Гонконгские индексы растут, фондовый рынок Китая в минусе

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Фондовый рынок

США заколебали рынок

Биржевые индексы по всему миру упали вслед за американскими

В среду по мировому фондовому рынку прокатилась волна распродаж, вызванная ростом опасений рецессии в США. Максимальное падение продемонстрировали азиатские и российские индексы. Аналитики отмечают, что поводов для паники инвесторов сейчас значительно больше, чем полгода назад.

Тон падению мировых индексов в среду задавали новости из США, где накануне возросли опасения того, что экономика скатывается в рецессию. После объявления Citigroup о списании в четвертом квартале 2007 года 18,1 млрд долл. (почти вдвое больше, чем банк прогнозировал в ноябре прошлого года) и новости о том, что рост розничных продаж в декабре стал минимальным за последние пять лет, американские индексы ушли в минус. По итогам торгов во вторник Dow Jones снизился на 2,2%, NASDAQ потерял 2,45%, а S&P 500 — 2,49%.

Азия встретила среду падением практически всех биржевых индексов региона. Гонконгский Hang Seng упал на 5,37%, до минимального значения со времен террористических атак 2001 года. Японский Nikkei также вчера установил новый минимум с октября 2005 года, опустившись на 3,35%. Не избежал паники и фондовый рынок материкового Китая. «Для азиатских стран США остаются главным рынком сбыта. Распродажа акций в регионе стала реакцией на возросшую вероятность замедления американской экономики и снижения прибыльности азиатских корпораций», — отметила РБК daily экономист Оксфордского университета Линда Юэ.

Реакция российского фондового рынка на события в США, Азии и Европе не заставила себя ждать: вчера рынки продемонстрировали рекордное за последние месяцы падение. «Это стало своеобразной расплатой за стойкое начало года», — считает старший аналитик Банка Москвы Михаил Лямин. Сейчас российский фондовый рынок просто наверстывает свое отставание от мирового тренда. ММВБ к концу дня упал на 4,29%, а индекс РТС — на 4,52%, до 2225,46 пункта. Падение рынка затронуло практически все секторы, однако наиболее значительный спад продемонстрировали акции нефтяных компаний.

По мнению главного аналитика УК «КапиталЪ» Сергея Карыхалина, последующий тренд будет также нисходящим, и рынок получит поддержку на уровне 2100—2150 пунктов. Ряд аналитиков, напротив, полагают, что в ближайшее время рынок может восстановиться. Управляющий активами ИК «Максвелл Капитал» Александр Прищепов считает, что уже сегодня можно ожидать улучшения ситуации. Однако все в конечном счете решат внешние факторы.

В Европе снижение котировок вчера было менее заметным, чем в Азии и России, но все же британский FTSE 100 вчера впервые с середины августа прошлого года опустился ниже отметки 6000, упав на 1,37%. «Опасения рецессии американской экономики — главный фактор давления. В самих США однозначного ответа на этот вопрос еще нет», — отметил РБК daily аналитик Hargreaves Lansdown Ричард Хантер. По его словам, из-за неопределенности рынок реагирует негативно даже на те сигналы, которые обычно считаются позитивными, в частности на растущую вероятность снижения ставки ФРС в январе.

При этом эксперты отмечают, что нынешние опасения инвесторов куда более обоснованы с макроэкономической точки зрения, чем предыдущая паника по поводу финансового кризиса. «С середины августа ущерб банковского сектора от кризиса достиг 300 млрд долл. Это трансформируется в десятикратное снижение объемов кредитования, на 3 трлн долл. Инвесторы боятся, что банки будут не в силах предоставлять достаточное финансирование компаниям других секторов промышленности, чтобы обеспечить рост их бизнеса и рост мировой экономики», — поясняет старший экономист Charles Stanley & Co Эдвард Минэши. По его словам, эти страхи усилились в последние недели из-за того, что списания банков оказались значительно больше, чем они прогнозировали несколько месяцев назад. По данным Bloomberg, с начала этого года мировой фондовый рынок потерял из-за падения котировок почти 2,6 трлн долл.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Вчера ситуация в США оставалась довольно напряженной. Эксперты полагают, что дальнейшая динамика фондового рынка будет определяться состоянием американской экономики. «Пока мы прогнозируем рост ВВП США на 1% в первом полугодии 2008 года, однако из-за роста безработицы ФРС снизит учетную ставку до 3%. И это, похоже, произойдет скорее раньше, чем позже. Если этот сценарий оправдается, то рецессии удастся избежать и падение биржевых котировок достигнет определенного уровня и прекратится, если нет, акции продолжат дешеветь», — заключил экономист HSBC в Нью-Йорке Иэн Моррис.

Автор (источник): Андрей Котов, Альберт Кошкаров, РБК Daily

Bank of America в экстренном порядке купил за $4 млрд крупнейшую в США ипотечную компанию Countrywide Financial, чтобы спасти ее от возможного банкротства. Эксперты считают, что в противном случае последствия для всего американского рынка могли быть непредсказуемыми . [далее>>]

Америкой правит доллар! Я, честно говоря, не помню, кто первый это сказал, но с этим трудно спорить. Денежные отношения пронизывают американское общество насквозь. Люди думают о деньгах больше, чем о чём-либо другом. Верно, за деньги не купишь здоровье и любовь, (хотя и здесь не без исключений!) но всё остальное — пожалуйста! [далее>>]

Российские индексы сменили рост падением

Утренние попытки российского рынка расти не увенчались успехом. К 13.00 индекс биржи ММВБ, где происходят основные торги, потерял 0,69% относительно закрытия в предыдущий день и составил 530 пункта. Индекс РТС находится почти на тех же уровнях, что и утром. К обеду он достиг 576,18 пункта.
Еще утром для открытия российского рынка сложился неоднозначный внешний фон. Так, торги на азиатских площадках завершились в плюсе. Сводный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 2,8%, до 77,27 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,7%, южнокорейский Kospi – 5,8%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 4,5%. Инвесторов обрадовало заявление главы гонконгского центробанка Джозефа Яма о том, что

китайские филиалы гонконгских банков могут рассчитывать на ликвидность от китайского Центробанка.

Гарантом выступит ЦБ Гонконга. «Гарантия ликвидности стала весьма позитивной новостью, особенно для небольших банков», — передает Bloomberg слова эксперта Sun Hung Kai Securities Ltd. Кастора Пана.

Однако американские площадки закрылись в минусе. Индекс S&P 500 рухнул на 6,71%, до 752,44 пункта.

Это минимальное значение с апреля 1997 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 5,56% и составил 7552,29 пункта, индекс Nasdaq Composite упал на 5,07%, до 1316,12 пункта. Американские фондовые индексы снижаются на фоне слабых макроэкономических данных, падения цен на нефть, а также нежелания конгресса оказать помощь крупнейшим автопроизводителям.

Производственная активность в ноябре в США снизилась до минимального уровня за 18 лет. Индикатор, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, составил минус 39,3 пункта против минус 37,5 пункта в октябре. Эксперты ожидали повышения индекса до минус 35 пунктов. В США также продолжает расти безработица:

на прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 27 тыс.

Кроме того, по итогам слушаний в конгрессе главы автопроизводителей General Motors, Ford Motor и Chrysler не смогли добиться срочной финансовой помощи. Конгрессмены требуют от «детройтской тройки» плана по выходу из кризиса. «Пока нам не покажут плана, мы не сможем показать им денег», — приводит Bloomberg слова спикера палаты представителей Нэнси Пэлоси.

Продолжаются проблемы и в финансовом секторе. Руководство Citigroup не исключает возможности продажи отдельных бизнесов финансовой группы или ее продажи в целом, пишет The Wall Street Journal.

Вчера котировки бумаг Citi рухнули на 26%, с начала недели — на 50%.

Сегодня состоится заседания совета директоров группы, на котором будут рассматриваться все возможные варианты по спасению финансовой организации. Слияние Citigroup «предотвратит коллапс, о котором финансовая система и инвесторы не хотят даже слышать на этом этапе», приводит Bloomberg слова аналитика Banco de Oro Unibank Inc. Джонатана Равеласа. По его словам, крах одного из ведущих банков может разрушить остатки доверия на рынках. Подобное уже произошло в сентябре, когда о банкротстве заявил банк Lehman Brothers.

Большие потери понес нефтегазовый сектор на фоне падение стоимости нефти. Вчера декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на $4 и составили $49,62 за баррель. В результате акции Exxon Mobile упали на $4,91, до $68,51, акции Chevron — на $6,21, до $64,40. Нефть продолжает дешеветь и сегодня:

январские фьючерсы опускались до $48,25 за баррель.

Поддержать участников рынка может динамика торгов на европейских площадках. К 14.05 мск. британский индекс FTSE 100 прибавил 1,01%, французский CAC 40 – 0,68%, немецкий DAX – 0,80%. «Сегодня не ожидается выхода важной статистики в США, поэтому российские игроки будут ориентироваться на динамику западных площадок. Индекс РТС вчера вплотную подобрался к отметке 550 пунктов, однако ему удалось завершить день выше указанной отметки. Таким образом, поддержка 550 пунктов пока остаётся в силе», — отмечает начальник аналитического управления «Атон» Вячеслав Буньков.

Глава ФРБ Чикаго призывает к сдержанности в процессе увеличения процентных ставок

По данным Бюро статистики Японии уровень безработицы в августе сократился до 3,5% с отметки 3,8% в июле, что оказалось неожиданным для экспертов, которые прогнозировали сохранения уровня безработицы в последний месяц лета на прежнем уровне в 3,8%. При этом промышленное производство Страны восходящего солнца в августе снизилось на 1,5%, в то время как месяцем ранее показатель продемонстрировал увеличение на 0,4%, а эксперты прогнозировали прирост промпроизводства в августе на 0,2%. Объем розничной торговли Японии по итогам августа в месячном исчислении вырос на 1,9%, против сокращения месяцем ранее на 0,5%, специалисты прогнозировали увеличение значения показателя в августе лишь на 0,5%. В целом вышел большой блок статистики, данные противоречивые, что несколько насторожило игроков.

Азиатские индексы акций сегодня преимущественно в минусе: NIKKEI 225 падает на 1,47%; Shanghai Composite увеличивается на 0,03%; гонконгский Hang Seng сокращается на 1,52%; KOSPI теряет 0,88%; австралийский S&P/ASX 200 подрастает на 0,16%.

Федеральная резервная система не должна спешить с увеличением процентных ставок, пока не будет уверена, что экономика США сможет выдержать медленное повышение ставок, об этом заявил в своем выступлении Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс. Суть его призыва сводится к сдержанности в процессе увеличения процентных ставок, даже если инфляция превысит целевой уровень в 2,0%. По его мнению главы ФРБ Чикаго пройдет еще достаточное количество времени, прежде чем наступит подходящий момент для повышения ставок. Чарльз Эванс полагает, что повышение ставок в следующем июне вполне вероятно, однако он хотел бы подождать до конца лета 2020 года, прежде чем ужесточать кредитно-денежную политику. Столь мягкий подход к монетарной политике приостановил процесс укрепления доллара и даже заставил немного подешеветь американскую валюту.

За минувшие сутки доллар ослаб к евро на 0,13% до уровня 1,2692 доллара за евро. Полагаем, в течение дня котировки пары будут относительно стабильны и будут находиться в диапазоне 1,2635-1,2720.

Индекс широкого рынка S&P 500 в понедельник понизился на 0,25% до отметки 1977,80 пункта. Фьючерсный контракт на S&P 500 в настоящий момент не претерпевает изменений. Доходность UST-10 сократилась на 4 б.п. до уровня 2,48%. Цена на золото стабильна на уровне $1218 за тройскую унцию.
Возможность скорого достижения соглашения между шестеркой и Тегераном по вопросу иранской ядерной программы стало причиной дальнейшего сокращения спреда между североморской смесью Brent и нефтью марки Light Sweet. На фоне прекращения укрепления доллара стоимость черного золота растет. Нефть марки Light Sweet за последние сутки подорожала на 1,84% до уровня $94,66 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent поднялась на 0,66% до значения $97,31 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $97,00-98,50 за баррель.
Канцлер Германии Ангела Меркель допускает возможность пересмотра отношений с Россией в энергетической отрасли и не видит возможности смягчать экономические санкции против Москвы. Ангела Меркель выразила мнение, что на текущий момент партнерство с Россией в энергетике можно продолжать, однако в средне- и долгосрочной перспективе его, возможно, придется пересмотреть, если Москва продолжит нарушать базовые принципы. Европейские политики не оставляют попыток оказать давление на РФ, что увеличивает оценку геополитических рисков инвесторами и оказывает давление на рубль и российский рынок акций.

В понедельник российская валюта ослабла на 0,71%, снизившись до отметки 39,45 рубля за доллар. При этом в течение вчерашнего дня соотношение доллара и российской валюты достигало значения 39,5919 рубля за доллара, что означает что в моменте рубль дешевел на 1,08%, и стало новым историческим максимальным значением для валютной пары доллар/рубль. Валютная пара евро/рубль также обновила исторический максимум, достигнув вчера отметки 50,2272 рубля за евро и завершив день на уровне 50,09 рубля за евро. Рост оценки инвесторами различного рода рисков привел к ослаблению российской валюты. Сегодня ситуация может стабилизироваться, что позволит рублю умеренно укрепиться. Полагаем, сегодня соотношение доллара и рубля будет находиться в диапазоне 39,25-39,55 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 49,80-50,15 рубля за евро.

Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов снизился на 1,81%, достигнув значения 1408,28 пункта. Как уже стало привычным, ослабление рубля удержало Индекс ММВБ от большего сокращения. Индекс РТС упал в ходе торговой сессии понедельника на 2,59% до значения 1126,21 пункта. Высокий уровень рисков стимулируют продажи на российском рынке акций. Внешний фон сегодня нейтральный: американские индексы акций в понедельник умеренно снизились, фьючерсный контракт на индекс S&P 500 сегодня демонстрирует нейтральную динамику, азиатские индексы акций сегодня преимущественно в минусе, цены на нефть марки Brent движутся вверх. Полагаем, сегодня Индекс ММВБ будет находиться в диапазоне 1390-1420 пунктов.
__________
Алексей Козлов,
Главный аналитик,
UFS Investment Company

Рейтинг лучших русскоязычных площадок для торговли бинарными опционами:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Прекрасный выбор для начинающих трейдеров и «чайников». Много бесплатных обучающих материалов. Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий